En hvit folkevogn har stoppet opp midt i en steinørken. De lokale står stimlet sammen, bilens passasjerer forhører seg med dem. Den lille bilen kjører ikke videre, et problem har oppstått. Året er 1959, vi befinner oss i Marokko, og de som forsøker å kjøre folkevogna gjennom steinørkenen er en utvandret kanadier ved navn Christopher Wankly (bilens eier), en marokkansk assistent, Mohamed Larbi Djilali, og Paul Bowles, den amerikanske forfatteren og komponisten.