I 1912 spilte Clef Club Orchestra, et gedigent orkester som utelukkende besto av afrikansk-amerikanske musikere, på Carnegie Hall i New York. Orkesteret, under ledelse av James Reese Europe, ble således også det første – eller i hvert fall blant de første – som fremførte en type synkopert musikk som var en slags forløper til det som senere ble kalt jazz. I årene 1913 og 1914 gjorde Europe et par innspillinger for plateselskapet Victor, blant annet av låta «Castle House Rag» med Europe’s Society Orchestra. Alt dette viktige hendelser i afrikansk-amerikansk musikkhistorie, og dermed musikkhistorien som sådan.
Jason Moran mediterer over legenden og pioneren James Reese Europe.