Det flotte malerietpå omslaget signaliserer hva vi står overfor: et nærportrett i helfigur av Matt Berninger, selve stemmen til indie-favorittene The National. Han planla egentlig å spille inn et album med coverlåter, etter mønster av Willie Nelsons klassiske «Stardust» fra 1978. Og kontaktet derfor den legendariske «Stardust»-produsenten Booker T. Jones. Ikke minst kjent som frontfiguren i Booker T. & the M.G.’s, husbandet til Stax Records i Memphis.