Lillesand har en lang historie med reisende, folket som i dag omtales både som romani og tater og som en av Norges fem nasjonale minoriteter. I vikene i skjærgården rundt byen la de båtreisende til på sine ferder langs kysten, men også på land går familier av taterslekt langt tilbake. På sommerbåten denne solfylte mandagsettermiddagen forteller lokal romaniaktivist Lars Harstad om kampen for anerkjennelse og kulturbevaring etter mange års hard assimileringspolitikk. Han har med seg Monica Karlsen, styreleder i Landsorganisasjonen for romanifolket, som er blant dem som fortsatt praktiserer en reisende livsstil. Sammen med mannen Lennart formidler hun også romanifolkets rike, musikalske arv.