Da The Replacements spilte på rockeklubben CBGB i New York 9. desember 1984, hadde de en plan … om å ødelegge for seg selv så ingen storselskap ville gi dem platekontrakt. Minneapolis-kvartetten var nemlig på vei opp the ladder of success som den alternative rockesnakkisen på alles lepper, etter slippet av «Let It Be» – en oppvekstplate med en kødden Beatles-tittel, utgitt på lille Twin/Tone Records.