Frances, en ung New York-jødinne fra en «desperat kunstnerisk familie», slår opp med den lovende jusristkjæresten omtrent samtidig som muligheten byr seg for et sommeropphold hos en mestermaler i Nord-Norge. Der skal hun endelig få «samle alt lyset […] i én årstid uten netter». Parallelt med dette reiser Jasja med sin aldrende bakerfar fra New York til Moskva, hvor faren dør tragisk, men ikke uventet, av hjertestans. Hans siste ønske er å bli begravd «på toppen av verden».