En kald januardag i 1432 driver en livbåt med forkomne italienere i land på en øy i Nord-Norge. Til deres store skuffelse er den ubebodd, men de skimter røyk fra en annen øy i det fjerne. Hjelpa er nær, men likevel så fjern. Livbåten er istykkerslått.
Det kom et italiensk skip til Røst i 1432. De fikk med seg tørrfisk tilbake, og nå følger den historiske operaen etter.