Kyklopa er en kyklopjente, som bor med foreldrene sine i et hus på ryggen til en flyvende hval. Hun er en drømmer; så opptatt av eventyrene om toøyde mennesker at hun mer enn noe annet vil besøke deres verden. Men da hun endelig får lov til å reise dit, oppdager hun at menneskene bor i en forurenset og grå by, svært forskjellig fra det frodige og fargerike bomiljøet på den flyvende hvalen. Menneskene er også kjipe og intolerante. Så snart de oppdager at Kyklopa bare har ett øye roper de «monster!» og jager henne i flokk. Når hun kommer hjem, lurer hun på hvorfor menneskene ikke liker dem som er annerledes.