I første sesong følger vi 16-åringen Otis (Asa Butterfield), som bor sammen med sin frittalende sexterapeut-mor (Gillian Anderson) og tjener gode penger som (høyst) uautorisert seksualrådgiver for sine medelever. Serien er lagt til et ikke-navngitt sted i Storbritannia, i en ikke årstallsbestemt samtid; en vaghet som er litt forstyrrende, samtidig som den tilfører en slags «tidløs» kvalitet.