Markus er forelsket. På den daglige morgenturen på vei til høyskolen i Telemark stopper han opp, midt på broen over togskinnene. Lar blikket følge sporet der det strekker seg gjennom dalen før det forsvinner over en høyde. Markus kjenner ikke til mer enn landskapet han kan se fra broen. Likevel, sniker tanken seg opp fra dypet og presser seg frem. Den tar han med over høyden. Lar han kjenne toget som vibrerer, lar han se vegetasjonen som flyr forbi, og som sakte forandrer seg for hver time som går. Den lar han kjenne toget som sakte bremser, og et blått stedsskilt kommer til synet utenfor vinduet, en sørlandsby. På perrongen står hun, med det blonde håret satt opp, hendene i lommene på frakken. Markus går mot henne, og alt …