Ved et lite bord utafor et hotell i Oslo sitter tre menn og røyker. Den ene mannen er Henrik Thune, prosjektleder i Utenriksdepartementet (UD). Den andre er Tomas Stangeland, avdelingsdirektør på samme sted. Den tredje er Mohamed Ismail, Saif al-Islam Gaddafis stabssjef. Året er 2011.
I 2011 jobbet Henrik Thune i hemmelighet for å stanse krigen i Libya. Det gikk ikke. Nå frykter han for diplomatiets plass i en stadig mer polarisert verden.